מילון מונחי מסחר והשקעות

פלטפורמת בלוקצ'יין שמאפשרת חוזים חכמים ואפליקציות מבוזרות (dApps). המטבע שלה הוא ETH. עברה ל-Proof of Stake ב-2022. הבסיס לרוב פרויקטי DeFi ו-NFT.

כלי לאחסון המפתחות הפרטיים שמוכיחים בעלות על מטבעות קריפטו. ארנק חם (Hot) מחובר לאינטרנט, ארנק קר (Cold) לא מחובר ובטוח יותר. הכלל: Not your keys, not your coins.

נטייה למכור מניות מרוויחות מהר מדי ולהחזיק מניות מפסידות זמן רב מדי. 'Let winners run, cut losers short' - ההפך ממה שרוב הסוחרים עושים בפועל.

הלוואה שנותנים לממשלה או לחברה. בתמורה מקבלים ריבית קבועה ואת הקרן חזרה בתום התקופה. בטוח יותר ממניות אבל עם תשואה נמוכה יותר. אג"ח ממשלתי = הכי בטוח.

עליית מחירים כללית לאורך זמן. אינפלציה של 3% = מה שעלה 100 ש"ח עולה 103 ש"ח אחרי שנה. הבנקים המרכזיים מנסים לשמור על 2% אינפלציה. אינפלציה גבוהה שוחקת את ערך הכסף.

המטבע הדיגיטלי הראשון והגדול בעולם. הומצא ב-2009 על ידי סאטושי נקמוטו, מבוזר ומוגבל ל-21 מיליון יחידות. מבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין ומשמש כאמצעי תשלום ואחסון ערך.

מערכת רישום מבוזרת שמתעדת עסקאות בבלוקים מוצפנים המחוברים בשרשרת. כל בלוק מכיל מידע על עסקאות ומחובר לקודמו. השיטה מונעת זיוף ואינה דורשת סמכות מרכזית.

חלוקת רווחים של חברה לבעלי המניות. חברות בוגרות מחלקות דיבידנדים באופן קבוע. תשואת דיבידנד = סכום הדיבידנד / מחיר המניה. מקור הכנסה פסיבית למשקיעים.

רמת מחיר שהנכס מתקשה לעבור מעליה. אזור שבו מוכרים נכנסים ומעצרים את העלייה. פריצה מעל התנגדות = אות חיובי חזק. ההתנגדות הופכת לתמיכה אחרי פריצה.

נטייה להיצמד למחיר או מספר ראשון שראינו. למשל: 'ביטקוין היה ב-69K, אז ב-40K זה זול' - גם אם 40K עדיין גבוה ביחס לפאנדמנטלס. גורם להחלטות לא רציונליות.

נטייה להאמין שהידע והיכולת שלנו גבוהים יותר מהמציאות. סוחרים עם ביטחון יתר מסכנים יותר, סוחרים יותר מדי, ולא מכבדים את הסטופ. קשורה לאפקט דאנינג-קרוגר.

קוד שרץ אוטומטית על בלוקצ'יין כשמתקיימים תנאים מוגדרים מראש. אין צורך באמון או מתווך. הבסיס ל-DeFi, NFT, ו-dApps. רוב החוזים החכמים נכתבים בשפת Solidity על אתריום.

חוזה לקניית/מכירת נכס במחיר קבוע בתאריך עתידי. נסחרים בבורסות כמו CME. חוזים נפוצים: NQ (נאסד"ק), ES (S&P 500), MNQ ו-MES (מיני). מאפשרים מינוף גבוה.

כלי לתיעוד כל עסקה: כניסה, יציאה, סיבה, סטופ, ותוצאה. ניתוח היומן מגלה דפוסים - באילו שעות, נכסים ואסטרטגיות אתה מצליח. הכלי שמבדיל בין חובבני למקצועי.

תהליך שבו מחשבים פותרים בעיות מתמטיות מורכבות כדי לאמת עסקאות ולהוסיף בלוקים חדשים לבלוקצ'יין. הכורים מתוגמלים במטבעות חדשים. משמש ברשתות Proof of Work כמו ביטקוין.

חלק בבעלות על חברה ציבורית. כשקונים מניה, הופכים לשותפים בחברה ונהנים מעליית ערכה ומדיבידנדים. מניות נסחרות בבורסות (NYSE, NASDAQ, ת"א). המחיר נקבע על ידי היצע וביקוש.

שימוש בהון שאול כדי להגדיל את גודל הפוזיציה. מינוף x10 = שולט על $10,000 עם $1,000 בלבד. מגדיל גם רווחים וגם הפסדים. 70-80% מחשבונות CFD ממונפים מפסידים.

ממוצע מחירי הסגירה לתקופה מוגדרת. SMA = פשוט, EMA = אקספוננציאלי (נותן משקל יתר למחירים אחרונים). MA50 ו-MA200 הם הנפוצים ביותר. חיתוך MA50 מעל MA200 = Golden Cross.

Fear and Greed Index - מודד סנטימנט שוק הקריפטו (0-100). פחד קיצוני (0-25) = הזדמנות קנייה אפשרית. חמדנות קיצונית (75-100) = סימן אזהרה. מבוסס על תנודתיות, נפח, רשתות חברתיות ועוד.

מערכת כללים שקובעת כמה לסכן בכל עסקה ובסך הכל. כלל אצבע: לא יותר מ-1-2% מההון בעסקה בודדת. כולל: גודל פוזיציה, סטופ לוס, ופיזור. הגורם מספר 1 להצלחה ארוכת טווח.

שיטת הצגת מחיר על גרף. כל נר מראה: מחיר פתיחה, סגירה, שיא ושפל לתקופה. נר ירוק = סגירה מעל פתיחה (עלייה). נר אדום = סגירה מתחת (ירידה). תבניות נרות מסייעות בחיזוי.

כמות הנכסים שנסחרו בתקופה מוגדרת. נפח גבוה = עניין רב בנכס. נפח מאשר תנועות: עלייה בנפח גבוה = חזקה, עלייה בנפח נמוך = חלשה. Volume Spike = קפיצה חריגה.

נעילת מטבעות קריפטו כדי לתמוך ברשת בלוקצ'יין ולקבל תשואה בתמורה. דומה לפיקדון אבל עם תשואות גבוהות יותר (3-20%). אפשר דרך בורסות או פרוטוקולים מבוזרים.

פקודה אוטומטית שסוגרת עסקה כשהמחיר מגיע לרמת הפסד מוגדרת מראש. הכלי החשוב ביותר בניהול סיכונים. כל סוחר מקצועי משתמש בסטופ לוס בכל עסקה.

הפרש בין מחיר הקנייה (Ask) למחיר המכירה (Bid). זו העמלה שהברוקר גובה. ספרד צר = עלות נמוכה יותר. ספרד משתנה לפי נזילות, שעות מסחר, ותנודתיות.

נטייה לעקוב אחרי הרוב. כשכולם קונים - אנחנו קונים. כשכולם מוכרים - אנחנו מוכרים. מובילה לבועות ולקריסות. הכסף החכם עושה בדיוק הפוך מהעדר.

כלי ניתוח טכני המבוסס על יחסי פיבונאצ'י (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%). משמש לזיהוי רמות תיקון (retracement) ויעדי מחיר (extension). רמת 61.8% נחשבת ל'יחס הזהב'.

Proprietary Trading - מסחר בהון של חברה. הסוחר עובר מבחן (Challenge) ומקבל גישה להון גדול (עד $400K). מקבל 70-90% מהרווחים. חברות מובילות: FTMO, Topstep, Apex.

ריבית על ריבית - הרווח מתווסף לקרן ומייצר רווח נוסף. אלברט איינשטיין כינה אותה 'הכוח השמיני בעולם'. ככל שמתחילים מוקדם יותר, ההשפעה גדולה יותר. הבסיס להשקעה לטווח ארוך.

הריבית שהבנק המרכזי (Fed, ECB, בנק ישראל) קובע. משפיעה על כל הכלכלה: ריבית גבוהה = הלוואות יקרות, שוק מניות יורד. ריבית נמוכה = כסף זול, שוק עולה. עוקבים אחריה בכל החלטה.

שווי שוק = מחיר מניה * מספר מניות. מודד את הגודל הכולל של חברה. Large Cap: מעל $10B, Mid Cap: $2-10B, Small Cap: מתחת $2B. שווי שוק חשוב יותר ממחיר המניה.

שוק עולה - תקופה ממושכת של עליות מחירים (בדרך כלל מעל 20% מנקודת שפל). מאופיין באופטימיות, נפח מסחר גבוה, וכניסת משקיעים חדשים. ההפך משוק דובי.

שוק יורד - ירידה של 20% או יותר מנקודת שיא. מאופיין בפסימיות, יציאת משקיעים, ומכירות פאניקה. Bear Market ממוצע נמשך 9-12 חודשים. יכול להיות הזדמנות לקנייה לטווח ארוך.

רמת מחיר שהנכס מתקשה לרדת מתחתיה. אזור שבו קונים נכנסים ומעצרים את הירידה. ככל שרמת תמיכה נבדקת יותר פעמים, היא חזקה יותר. שבירתה = אות שלילי חזק.

ירידה של 10-20% מנקודת שיא. תיקונים הם חלק נורמלי מהשוק ומתרחשים בממוצע פעם בשנה. בשונה מ-Bear Market, תיקון הוא קצר ואחריו חזרה לעליות.

מדד לעוצמת תנודות המחיר. VIX = מדד התנודתיות של S&P 500 ('מדד הפחד'). תנודתיות גבוהה = סיכון ופוטנציאל גבוהים. קריפטו תנודתי הרבה יותר ממניות.

אירוע שמתרחש בביטקוין כל 210,000 בלוקים (כ-4 שנים) שבו התגמול לכורים נחתך בחצי. מנגנון שמבטיח הפחתה הדרגתית של ההנפקה. היסטורית, מחיר הביטקוין עלה משמעותית לאחר כל Halving.

מנגנון קונצנזוס שדורש כוח חישוב לאימות עסקאות. משמש בביטקוין. יתרון: אבטחה גבוהה. חיסרון: צריכת אנרגיה גבוהה.

מנגנון קונצנזוס שבו מאמתים נועלים מטבעות כערבות לאימות עסקאות. חלופה חסכונית ל-Proof of Work. משמש באתריום, קרדנו, סולנה ועוד.

Decentralized Finance - מערכת פיננסית מבוזרת על בלוקצ'יין. מאפשרת הלוואות, מסחר וביטוח ללא מתווכים. פרוטוקולים מובילים: Uniswap, Aave, Lido. מציעה תשואות גבוהות אך גם סיכון גבוה.

Non-Fungible Token - טוקן ייחודי על בלוקצ'יין שמייצג בעלות על נכס דיגיטלי. כל NFT הוא ייחודי (בניגוד לביטקוין שכל יחידה שווה). משמש לאמנות, מוזיקה, משחקים, ועוד.

רצף של 12 או 24 מילים אנגליות שמשמש לגיבוי ושחזור ארנק קריפטו. מי שיש לו את ה-Seed Phrase שולט במטבעות. חובה לשמור במקום בטוח ולעולם לא לשתף עם אף אחד.

עמלה שמשולמת עבור ביצוע עסקאות ברשת אתריום. העמלה משתנה לפי עומס הרשת. ברשתות Layer 2 העמלות נמוכות משמעותית. נמדד ב-Gwei (יחידת מדידה של ETH).

פתרון שנבנה מעל בלוקצ'יין קיים (Layer 1) לשיפור מהירות ועמלות. דוגמאות: Arbitrum, Optimism, Polygon, Lightning Network. מאפשר אלפי עסקאות בשנייה במקום עשרות.

בריכת נזילות - זוג מטבעות שננעלים בחוזה חכם ומשמשים לסחר מבוזר. ספקי נזילות מפקידים ומקבלים עמלות. הבסיס לבורסות מבוזרות כמו Uniswap.

הפסד שנוצר כשמספקים נזילות ומחיר אחד המטבעות משתנה ביחס לשני. נקרא 'זמני' כי הוא מתקזז אם המחירים חוזרים. בפועל, יכול להיות משמעותי בתנודתיות גבוהה.

תהליך של ייצוג נכס אמיתי (נדל"ן, מניות, אמנות) כטוקן דיגיטלי על בלוקצ'יין. מאפשר בעלות חלקית, סחר 24/7, ושקיפות. BlackRock ומוסדות גדולים מובילים את המגמה.

Know Your Customer - תהליך אימות זהות שנדרש בבורסות קריפטו ובמוסדות פיננסיים. כולל הצגת תעודת זהות, צילום סלפי, ולפעמים אימות כתובת. נדרש על ידי רגולציה למניעת הלבנת הון.

Exchange-Traded Fund - קרן סל שנסחרת בבורסה כמו מניה. מאפשרת חשיפה לסל שלם של נכסים בפעולה אחת. יתרונות: פיזור, דמי ניהול נמוכים, נזילות. הדרך הנפוצה ביותר להשקעה פסיבית.

Price to Earnings - יחס מחיר לרווח. מחשב כמה משלמים על כל שקל רווח של החברה. P/E = מחיר מניה / רווח למניה. P/E גבוה = ציפיות צמיחה או מחיר מנופח. P/E נמוך = הזדמנות אפשרית.

Earnings Per Share - רווח למניה. מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי במספר המניות. מדד בסיסי לרווחיות חברה. EPS עולה = החברה מרוויחה יותר או שיש פחות מניות.

Price/Earnings to Growth - יחס P/E מחולק בשיעור צמיחת הרווח. PEG מתחת ל-1 עשוי להצביע על מניה מוזלת ביחס לצמיחה. משלים את ה-P/E בכך שלוקח בחשבון את קצב הצמיחה.

Return on Equity - תשואה על ההון העצמי. מודד כמה רווח החברה מייצרת מכל שקל הון. ROE = רווח נקי / הון עצמי. ROE גבוה (מעל 15%) מעיד על חברה יעילה. חשוב להשוות בתוך אותו מגזר.

תזרים מזומנים חופשי - הכסף שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות וההשקעות. FCF חיובי ועולה = חברה בריאה שיכולה לחלק דיבידנדים, לקנות בחזרה מניות, או להשקיע בצמיחה.

יחס חוב להון - כמה חוב יש לחברה ביחס להון העצמי. D/E גבוה = מינוף גבוה = סיכון גבוה יותר. D/E מתחת ל-1 נחשב בדרך כלל בריא. משתנה לפי מגזר.

Enterprise Value / EBITDA - יחס שווי פירמה לרווח תפעולי. מודד כמה שנות רווח צריך כדי לקנות את החברה כולל חוב. EV/EBITDA נמוך = פוטנציאל להיות מוזלת.

יחס מחיר לשווי ספרי. P/B = מחיר מניה / שווי ספרי למניה. P/B מתחת ל-1 עשוי להצביע על מניה מוזלת (או על בעיות). שימושי בעיקר לבנקים וחברות עם נכסים מוחשיים.

Dollar Cost Averaging - השקעה של סכום קבוע בתדירות קבועה, ללא קשר למחיר. בירידות קונים יותר, בעליות פחות. מפחית סיכון תזמון ומתאים למשקיעים לטווח ארוך.

מדד של 500 החברות הגדולות בארה"ב. הבנצ'מרק הפופולרי ביותר לשוק המניות האמריקאי. תשואה היסטורית ממוצעת: כ-10% בשנה. אפשר להשקיע דרך ETF כמו SPY או VOO.

פקודה אוטומטית שסוגרת עסקה כשהמחיר מגיע ליעד הרווח. חלק מתוכנית המסחר - מגדירים מראש איפה יוצאים עם רווח. מונע חמדנות ומבטיח נעילת רווחים.

יחס סיכוי/סיכון - היחס בין הרווח הפוטנציאלי להפסד הפוטנציאלי. R:R של 1:3 = מסכנים 100$ כדי להרוויח 300$. יחס מינימלי מומלץ: 1:2. ככל שהיחס גבוה יותר, פחות עסקאות מצליחות צריך.

חישוב גודל הפוזיציה הנכון לפי ההון, אחוז הסיכון, ומרחק הסטופ. נוסחה: גודל = (הון * אחוז סיכון) / (כניסה - סטופ). מונע סיכון יתר בעסקה בודדת.

הבטוחה הנדרשת לפתיחת עסקה ממונפת. Margin Call = דרישה להפקיד עוד כסף כי ההפסדים אכלו את הבטוחה. Liquidation = סגירה כפויה כשנגמר ה-margin.

Contract for Difference - חוזה הפרשים. מאפשר להרוויח מעליית או ירידת מחיר ללא בעלות על הנכס. נפוץ בברוקרים כמו Plus500. כולל מינוף ועמלות ספרד.

פוזיציית קנייה - רוכשים נכס בציפייה שהמחיר יעלה. Going Long = קונים עכשיו, מוכרים אחר כך ביוקר. הגישה הבסיסית ביותר במסחר.

פוזיציית מכירה - מוכרים נכס שאין ברשותך בציפייה שהמחיר ירד. Going Short = מוכרים עכשיו, קונים בחזרה בזול. מאפשר להרוויח מירידות. סיכון תאורטי בלתי מוגבל.

ירידה מקסימלית מנקודת שיא בתיק. אם התיק עלה ל-10,000$ וירד ל-8,000$, ה-drawdown הוא 20%. בפרופ טריידינג יש מגבלות drawdown מחמירות (5-10% בדרך כלל).

אחוז העסקאות המוצלחות מתוך הכלל. Win Rate של 50% עם R:R של 1:2 = רווחי. אין צורך ב-Win Rate גבוה - מה שחשוב הוא השילוב עם יחס סיכוי/סיכון.

Relative Strength Index - אינדיקטור מומנטום שנע בין 0 ל-100. מעל 70 = Overbought (קנוי יתר). מתחת 30 = Oversold (מכור יתר). משמש לזיהוי נקודות כניסה ויציאה.

Moving Average Convergence Divergence - אינדיקטור שמודד את הפער בין שני ממוצעים נעים. חיתוך מעלה = אות קנייה, חיתוך מטה = אות מכירה. אחד האינדיקטורים הפופולריים ביותר.

פריצה - כשהמחיר עובר רמת תמיכה או התנגדות משמעותית בנפח גבוה. פריצה מעלה = אות קנייה, פריצה מטה = אות מכירה. חשוב לוודא שהפריצה אמיתית ולא Fake Breakout.

מושג מ-Smart Money Concepts (SMC). אזור בגרף שבו מוסדות גדולים צברו או חילקו פוזיציות. נראה כנר גדול לפני תנועה חזקה. המחיר נוטה לחזור ל-Order Block לפני שממשיך בכיוון.

Smart Money Concepts - גישת מסחר שמנתחת את התנהגות המוסדות ('הכסף החכם'). כוללת: Order Blocks, Break of Structure, Liquidity Sweeps, Fair Value Gaps. מבוססת על תאוריית ICT.

שבירת מבנה - כשהמחיר שובר High או Low קודם. BOS מעלה = אישור לטרנד עולה. BOS מטה = אישור לטרנד יורד. מושג מפתח ב-SMC לזיהוי שינוי כיוון.

נזילות - עד כמה קל לקנות או למכור נכס בלי להשפיע על המחיר. ב-SMC: אזורי נזילות הם מקומות שבהם יש הרבה סטופ לוסים שמוסדות 'לוקחים' לפני שממשיכים בכיוון.

פער שווי הוגן - רווח בין שלושה נרות שנוצר מתנועה חזקה. אזור שהמחיר 'דילג' עליו ולרוב יחזור למלא אותו. כלי מפתח ב-SMC לזיהוי אזורי כניסה.

סגנון מסחר של עסקאות קצרות מאוד (שניות עד דקות). מטרה: רווח קטן בכל עסקה, הרבה עסקאות ביום. דורש ריכוז גבוה, ספרד נמוך, וביצוע מהיר. לא מתאים למתחילים.

מסחר יומי - פתיחה וסגירה של כל העסקאות באותו יום. הסוחר לא נשאר עם פוזיציות בלילה. דורש ידע, משמעת, ומסך מעקב. 70-90% מסוחרי היום מפסידים לפי מחקרים.

מסחר לטווח בינוני - החזקת עסקאות ימים עד שבועות. מנצל תנודות ('סווינגים') בשוק. דורש פחות זמן מול המסך ממסחר יומי. מתאים לאנשים עם עבודה מלאה.

חוזה עתידי מיקרו על מדד נאסד"ק 100. כל נקודה שווה $2 (לעומת $20 ב-NQ הגדול). מתאים לסוחרים עם הון קטן יותר. נסחר ב-CME כמעט 24 שעות ביממה.

Fear Of Missing Out - פחד מלהחמיץ. תחושה שדוחפת לקנות כי כולם מרוויחים. אחת הסיבות העיקריות להפסדים - כניסה למחירים גבוהים מתוך פאניקה. הטיית פסיכולוגית חזקה מאוד.

כל מטבע קריפטו שהוא לא ביטקוין. כולל אתריום, סולנה, קרדנו, דוג'קוין ואלפי מטבעות נוספים. Altcoins נוטים לעלות ולרדת בעוצמה גבוהה יותר מביטקוין.

לווייתן - משקיע או ארנק שמחזיק כמות עצומה של קריפטו או מניות. תנועות של whales יכולות להשפיע על המחיר. מעקב אחרי ארנקי whales הוא אסטרטגיה פופולרית בקריפטו.

Hold On for Dear Life - אסטרטגיה של החזקה ארוכת טווח ללא מכירה, גם בירידות חדות. המונח נולד מטעות כתיב של 'Hold' בפורום ביטקוין ב-2013 והפך למם תרבותי בקריפטו.

חלוקה חינמית של טוקנים חדשים למשתמשים קיימים. פרויקטים משתמשים ב-Airdrops לשיווק ולבניית קהילה. לפעמים שווים מאות ואלפי דולרים. חשוב להיזהר מ-Airdrops מזויפים (Scam).

הונאה שבה מפתחי פרויקט קריפטו בורחים עם כספי המשקיעים. נפוץ בפרויקטי DeFi ו-NFT חדשים. סימני אזהרה: צוות אנונימי, הבטחות תשואה מופרזות, נזילות לא נעולה.

Do Your Own Research - עשה מחקר בעצמך. עיקרון מפתח בקריפטו. לפני כל השקעה: בדוק את הצוות, הטכנולוגיה, ה-Tokenomics, התחרות, ושימוש אמיתי. אל תסמוך רק על המלצות של אחרים.

הכלכלה של טוקן - כמה טוקנים קיימים, איך הם מופצים, מה קצב ההנפקה, ומה מגביל את ההיצע. Tokenomics טוב = היצע מוגבל + שימוש אמיתי + מנגנון שריפה. חשוב מאוד לניתוח פרויקטי קריפטו.

Decentralized Exchange - בורסה מבוזרת שפועלת על חוזים חכמים ללא מתווך מרכזי. דוגמאות: Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap. יתרון: פרטיות ושליטה. חסרון: ממשק מורכב יותר ועמלות gas.

Centralized Exchange - בורסה מרכזית עם חברה שמנהלת אותה. דוגמאות: Binance, Coinbase, Kraken. יתרון: ממשק נוח, נזילות גבוהה, תמיכה. חסרון: צריך לסמוך על הבורסה (Not your keys).

Annual Percentage Yield - תשואה שנתית כולל ריבית דריבית. APY של 10% על 1,000$ = 1,100$ אחרי שנה (עם ריבית דריבית). שונה מ-APR שלא כולל ריבית דריבית.

הכנסה פסיבית - רווח שמתקבל ללא עבודה פעילה שוטפת. בהשקעות: דיבידנדים, Staking, ריבית על אגרות חוב. בקריפטו: Staking, Yield Farming, Liquidity Providing.

Federal Reserve - הבנק המרכזי של ארה"ב. קובע את הריבית, שולט באספקת הכסף, ומשפיע על כלכלת העולם כולו. החלטות הריבית של ה-Fed הן האירוע הכלכלי החשוב ביותר לשווקים.

חיסול פוזיציה - סגירה כפויה של עסקה ממונפת כשההפסדים מגיעים ל-margin. ב-Long: כשהמחיר יורד מספיק. ב-Short: כשהמחיר עולה מספיק. כל ההון בעסקה נמחק.

הפער בין המחיר שציפית לו למחיר שבו העסקה בוצעה בפועל. קורה בתנודתיות גבוהה או נזילות נמוכה. Slippage יכול להיות חיובי (מחיר טוב יותר) או שלילי.

פקודת שוק - קנייה/מכירה מיידית במחיר הנוכחי. יתרון: ביצוע מיידי. חסרון: אפשרי Slippage. משמשת כשחשוב לך לבצע מהר ולא אכפת ממחיר מדויק.

פקודת מגבלה - קנייה/מכירה במחיר שאתה מגדיר או טוב ממנו. יתרון: שליטה במחיר. חסרון: ייתכן שלא תתבצע אם המחיר לא מגיע. מומלצת לרוב העסקאות.

בדיקת אסטרטגיית מסחר על נתונים היסטוריים. 'אם הייתי סוחר ככה בשנה שעברה, מה היו התוצאות?' שלב חיוני לפני מסחר בכסף אמיתי. חשוב שהתקופה מספיק ארוכה ומגוונת.

מסחר בכסף וירטואלי (דמו). מאפשר לתרגל אסטרטגיה ללא סיכון. חשוב: הפסיכולוגיה שונה ממסחר אמיתי. מומלץ לפחות 3 חודשי דמו לפני מעבר לכסף אמיתי.

פיזור - חלוקת ההון בין נכסים, מגזרים, ואזורים גיאוגרפיים שונים. מפחית סיכון: אם נכס אחד יורד, אחרים עשויים לעלות. הכלל: לא לשים את כל הביצים בסל אחד.

תיק השקעות - כלל הנכסים שמשקיע מחזיק. תיק מאוזן כולל מניות, אגרות חוב, קריפטו, מזומן. האלוקציה תלויה בגיל, יעדים, וסיבולת לסיכון.

Initial Public Offering - הנפקה ראשונה. כשחברה פרטית מנפיקה מניות לציבור לראשונה בבורסה. מאפשרת לחברה לגייס הון ולמשקיעים להשקיע. דוגמאות: Google (2004), Facebook (2012), Coinbase (2021).

לחץ על מוכרים בחסר - כשמחיר מניה עולה בחדות וסוחרי Short נאלצים לקנות חזרה, מה שדוחף את המחיר עוד יותר למעלה. דוגמה מפורסמת: GameStop (GME) בינואר 2021.

מטבע יציב - קריפטו שצמוד לערך של נכס אחר, בדרך כלל דולר. דוגמאות: USDT (Tether), USDC, DAI. משמש לשמירת ערך בתוך עולם הקריפטו ולמסחר. חשוב לבדוק את הרזרבות.

חקלאות תשואה - אסטרטגיה ב-DeFi שבה מעבירים נכסים בין פרוטוקולים שונים כדי למקסם תשואה. סיכונים: Impermanent Loss, פריצות, ירידת ערך הטוקנים. מתאים למי שמבין DeFi לעומק.

צלב זהב - כשממוצע נע 50 חוצה מעלה את ממוצע נע 200. נחשב לאות חיובי חזק שמצביע על תחילת טרנד עולה. ההפך: Death Cross (MA50 חוצה מטה את MA200).

רצועות בולינגר - אינדיקטור שמורכב מממוצע נע ושתי רצועות מעל ומתחת (2 סטיות תקן). כשהמחיר נוגע ברצועה העליונה = אפשרי קניית יתר. רצועה תחתונה = מכירת יתר. התכווצות = פריצה צפויה.

תבניות נרות - צורות ספציפיות של נר אחד או יותר שמרמזות על כיוון עתידי. תבניות נפוצות: Doji (חוסר החלטיות), Engulfing (היפוך), Hammer (תמיכה), Shooting Star (התנגדות).

נר יפני שבו מחיר הפתיחה והסגירה כמעט זהים. מראה חוסר החלטיות בשוק. Doji אחרי טרנד חזק עשוי לרמוז על היפוך. סוגים: Long-legged Doji, Dragonfly, Gravestone.

ראש וכתפיים - תבנית היפוך קלאסית בניתוח טכני. שלוש פסגות: כתף שמאל, ראש (הגבוה ביותר), כתף ימין. שבירת קו הצוואר = אות מכירה חזק. קיים גם בהיפוך (Inverse H&S).

פער מחיר - כשמחיר הפתיחה שונה ממחיר הסגירה הקודם. Gap Up = נפתח גבוה יותר. Gap Down = נפתח נמוך יותר. רוב ה-gaps נסגרים בסופו של דבר. קשור ל-FVG ב-SMC.

מגמה - הכיוון הכללי של המחיר. Uptrend = Higher Highs + Higher Lows. Downtrend = Lower Highs + Lower Lows. 'The trend is your friend' - סחר בכיוון המגמה.

מתאם - הקשר בין תנועות מחיר של שני נכסים. מתאם חיובי = נעים באותו כיוון (BTC ו-ETH). מתאם שלילי = כיוונים הפוכים (מניות ואגרות חוב, לפעמים). חשוב לפיזור תיק.

מדד ייחוס - סטנדרט שמול משווים ביצועים. S&P 500 הוא ה-benchmark הנפוץ ביותר למניות. אם התיק שלך עלה 8% וה-S&P 500 עלה 12%, ביצעת פחות טוב מהשוק.

מניה של חברה גדולה, יציבה ומבוססת עם היסטוריה ארוכה של רווחיות. דוגמאות: Apple, Microsoft, Johnson & Johnson. נחשבות לבטוחות יחסית עם צמיחה מתונה ודיבידנדים.

מיתון - ירידה בפעילות הכלכלית לפחות שני רבעונים רצופים. מאופיין בעלייה באבטלה, ירידה בצריכה, וירידה בשוק המניות. בדרך כלל נמשך 6-18 חודשים.

ראלי - עלייה חדה ומהירה במחירים. יכול להתרחש בשוק שורי או כהתאוששות בתוך שוק דובי (Bear Market Rally). ראלי על נפח גבוה נחשב חזק ואמין יותר.

כניעה - נקודה שבה משקיעים מוותרים ומוכרים בהפסדים גדולים. נפח מסחר שובר שיאים. באופן פרדוקסלי, capitulation לרוב מסמנת את תחתית השוק ואת ההזדמנות הטובה ביותר לקנייה.

Anti-Money Laundering - מניעת הלבנת הון. חוקים ונהלים שמחייבים מוסדות פיננסיים (כולל בורסות קריפטו) לזהות ולדווח על עסקאות חשודות. חלק מתהליך ה-KYC.

איזון מחדש - התאמת אלוקציית התיק ליעד המקורי. למשל: אם החלטת 60% מניות / 40% אגרות חוב, ואחרי עלייה יש לך 70/30, מוכרים מניות וקונים אגרות חוב. מומלץ פעם ברבעון או שנה.

ניתוח יסודי - הערכת שווי נכס על סמך נתונים פיננסיים (הכנסות, רווחים, חוב, צמיחה). ההפך מניתוח טכני שמסתכל על גרפים. בקריפטו: בדיקת Tokenomics, צוות, טכנולוגיה, ושימוש.

ניתוח טכני - חיזוי תנועות מחיר על סמך גרפים, תבניות, ואינדיקטורים. מבוסס על ההנחה שהיסטוריה חוזרת על עצמה. כלים: RSI, MACD, ממוצעים נעים, פיבונאצ'י, SMC.

ניתוח סנטימנט - הערכת מצב הרוח של השוק. כלים: Fear & Greed Index, סקרים, ניתוח רשתות חברתיות, put/call ratio. סנטימנט קיצוני (פחד או חמדנות) מרמז לרוב על היפוך קרוב.

מדד הדולר - מודד את חוזק הדולר מול סל של 6 מטבעות מרכזיים. DXY עולה = דולר חזק = לחץ על מניות וקריפטו. DXY יורד = דולר חלש = חיובי לנכסי סיכון.

Foreign Exchange - שוק המט"ח. השוק הגדול בעולם (6 טריליון$ ביום). סחר בזוגות מטבעות כמו EUR/USD, GBP/JPY. פתוח 24/5. מינוף גבוה (עד x500). רוב סוחרי הפורקס מפסידים.

סחורות - נכסים פיזיים כמו זהב, נפט, גז טבעי, חיטה, כסף. נסחרים בחוזים עתידיים ו-ETF. זהב נחשב מקלט בטוח. מחירי נפט משפיעים על כל הכלכלה.

אופציות - חוזים שנותנים זכות (לא חובה) לקנות (Call) או למכור (Put) נכס במחיר מוגדר עד תאריך מסוים. משמשות לגידור סיכון, ספקולציה, ויצירת הכנסה. מורכבות ומתאימות למתקדמים.

גידור - פעולה שמגנה על תיק מפני הפסדים. למשל: קניית Put Option על מניה שמחזיקים, או Short על מדד. הביטוח עולה כסף אבל מגביל את ההפסד הפוטנציאלי.

התראת לווייתן - שירות שעוקב אחרי העברות קריפטו גדולות. העברה של אלפי ביטקוין לבורסה עשויה לרמוז על מכירה קרובה. העברה מבורסה לארנק = HODL. כלי חשוב למעקב אחרי Smart Money.