מעקב תיק השקעות

מעקב תיק (Portfolio Tracking) עונה על השאלה שכל משקיע חייב לדעת לענות עליה בכל רגע: כמה אני שווה, וכמה הרווחתי או הפסדתי באמת? הכלי שלנו מרכז את כל ההחזקות שלך במקום אחד, מציג שווי מצרפי בזמן אמת ומחשב רווח והפסד לכל פוזיציה - בלי גיליונות אקסל ידניים.

מעבר לנוחות, מעקב מסודר חושף את מה שקל לפספס: ריכוז יתר בנכס בודד, פוזיציות קטנות שנשכחו, וסטיית התיק מהאסטרטגיה המקורית. בדיקה שבועית קבועה של התיק, יחד עם איזון מחדש תקופתי, היא הרגל שמבדיל משקיעים שיטתיים ממהמרים.