נתוני המסחר העצמאי בישראל
כמה ישראלים סוחרים ומשקיעים עצמאית, כמה כסף זורם דרכם לשוק ואיך נראה תיק ההשקעות של משק בית ישראלי - כל הנתונים מהמקורות הרשמיים (הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל) בעמוד אחד, עם קישור למקור ליד כל מספר.
פורסם: 2026-08-02 · עודכן לאחרונה: 2026-08-02
נערך על ידי יבגני מיטרוב, מייסד שותף Wise Academyעורך תחום המחקר והנתונים · עודכן 2026-08-02
עיקרי הממצאים
כ-200 אלף חשבונות מסחר חדשים נפתחו על ידי משקיעים פרטיים בבורסה בתל אביב במהלך 2025, לפי הסקירה השנתית של הבורסה.
המשקיעים הפרטיים היו הקונים נטו הגדולים ביותר במניות בבורסה ב-2025 - יותר מהמוסדיים ומהמשקיעים הזרים.
תיק ניירות הערך שמחזיקים משקי בית ישראלים (בארץ ובחו"ל) הוכפל בחמש השנים האחרונות, לפי בנק ישראל (נכון לדצמבר 2025).
מחזור המסחר היומי הממוצע במניות (כולל תעודות סל) עלה מ-595 מיליון דולר ב-2024 לכ-997 מיליון דולר ב-2025.
נתח ההשקעה של משקי בית ישראלים בניירות ערך זרים גבוה יותר מפי שניים מחציון מדינות ה-OECD (כ-10%), לפי בנק ישראל על בסיס נתוני IMF (דצמבר 2024).
גילוי נאות
Wise Academy היא מכללה למסחר והשקעות - כלומר, יש לנו אינטרס מסחרי בכך שיותר ישראלים יתעניינו במסחר עצמאי. בדיוק בגלל זה העמוד הזה מכיל אך ורק נתונים רשמיים של הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל, עם קישור ישיר למקור ליד כל מספר, בלי פרשנות שיווקית ובלי נתונים של המכללה עצמה. מצאתם אי-דיוק? כתבו לנו ונתקן עם רישום גלוי בהיסטוריית העדכונים.
כמה ישראלים מצטרפים לשוק ההון?
לפי הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך לשנת 2025, במהלך 2025 נפתחו כ-200 אלף חשבונות מסחר חדשים על ידי משקיעים פרטיים - נתון שהבורסה עצמה מתארת כעדות ל"העמקה מתמשכת של השתתפות הציבור בשוק ההון". הנתון מופיע גם במהדורה העברית של הסקירה.
המשקיעים הפרטיים לא רק פתחו חשבונות - הם היו הקבוצה הקונה הגדולה בשוק: רכישות נטו של כ-4.25 מיליארד דולר במניות במהלך 2025, ההיקף הגבוה ביותר מבין כל קבוצות המשקיעים - יותר מהגופים המוסדיים ומהמשקיעים הזרים (כ-14 מיליארד שקל, לפי המהדורה העברית של אותה סקירה).
כמה נסחר בפועל? מחזורי המסחר
מחזור המסחר היומי הממוצע במניות בבורסת תל אביב זינק ב-2025 בשיעור חד: כ-997 מיליון דולר ביום בממוצע (כולל תעודות סל) - עלייה של 67% לעומת 2024. בנטרול תעודות הסל העלייה חדה עוד יותר: 807 מיליון דולר ביום, עלייה של 79%. הנתונים מטבלה 2 של הסקירה השנתית של הבורסה.
| 2023 | 2024 | 2025 | שינוי 2025 מול 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| מניות כולל תעודות סל | 540 | 595 | 997 | 67%+ |
| מניות בלבד (ללא תעודות סל) | 421 | 450 | 807 | 79%+ |
הרקע: מה עשו המדדים?
הצטרפות הציבור לשוק התרחשה על רקע שנה חריגה במדדים: ב-2025 עלה מדד ת"א-35 ב-51.6% ומדד ת"א-90 ב-46.6%, לפי הסקירה השנתית של הבורסה. במצטבר, מאז 7 באוקטובר 2023 ועד סוף 2025, עלו שני המדדים ב-98% וב-94% בהתאמה.
שוק ההנפקות התעורר גם הוא: כ-6.36 מיליארד דולר גויסו בשוק המניות ב-2025 - יותר מכפול מהשנה הקודמת - כולל 21 הנפקות ראשוניות (IPO).
חשוב לזכור בהקשר הזה: תשואות עבר של מדדים אינן מלמדות דבר על העתיד, ואינן הבטחה למשקיע המצטרף היום.
איך נראה תיק ההשקעות של משקי הבית?
לפי הודעת בנק ישראל על הלקט הסטטיסטי 2025, תיק ניירות הערך שמחזיקים משקי בית ישראלים - בארץ ובחו"ל - הוכפל בחמש השנים האחרונות (נכון לדצמבר 2025). כ-75% מהתיק מושקע בישראל וכ-25% בחו"ל, יחס שנשאר יציב גם בתקופות של אי-ודאות.
ההשקעה בחו"ל נעשית בעיקר ישירות: כ-73 מיליארד דולר מוחזקים בהשקעה ישירה של משקי הבית בניירות ערך זרים, לעומת כ-26 מיליארד דולר בלבד דרך קרנות נאמנות (הלקט הסטטיסטי המלא). נתח ההשקעה של משקי הבית במניות זרות - 22% - גבוה מפי שניים מחציון מדינות ה-OECD (כ-10%), לפי עיבוד בנק ישראל לנתוני קרן המטבע (נכון לדצמבר 2024).
ובכל זאת, רוב הכסף של הציבור עדיין לא בשוק: מזומן ופיקדונות נותרו הרכיב הגדול ביותר בתיק הנכסים של הציבור - 35% מהתיק בסוף 2024 (ירידה מ-37% בסוף 2023), לפי דוח תיק הנכסים של בנק ישראל. יתרת המניות בישראל בתיק הציבור הגיעה בסוף 2024 ל-861 מיליארד שקל, ומשקלה בתיק עלה מ-12.7% ל-13.8%.
| נתון | ערך | נכון ל |
|---|---|---|
| תיק ניירות הערך של משקי הבית - צמיחה בחמש שנים | הוכפל (כ-100%+) | דצמבר 2025 |
| חלוקת התיק: ישראל מול חו"ל | כ-75% בישראל, כ-25% בחו"ל | דצמבר 2025 |
| השקעה ישירה בחו"ל מול קרנות נאמנות | 73 מיליארד דולר מול 26 מיליארד דולר | דצמבר 2025 |
| נתח השקעה במניות זרות (מול חציון OECD) | 22% (חציון OECD: כ-10%) | דצמבר 2024 |
| מזומן ופיקדונות מתוך תיק הנכסים של הציבור | 35% (ירידה מ-37%) | סוף 2024 |
| יתרת מניות בישראל בתיק הציבור | 861 מיליארד שקל (13.8% מהתיק) | סוף 2024 |
מתודולוגיה
מקור הנתונים
שלושה מקורות רשמיים בלבד: הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך לשנת 2025 (וכן המהדורה העברית), הודעת בנק ישראל ללקט הסטטיסטי 2025 והלקט המלא, ודוח תיק הנכסים של הציבור לשנת 2024. אין בעמוד אף נתון של Wise Academy עצמה.
היקף הנתונים
נתונים מנהליים מלאים של הבורסה ובנק ישראל (לא סקר ולא מדגם) - הם מכסים את כלל החשבונות, המחזורים והתיקים במשק.
תקופת הבדיקה
הנתונים מתייחסים לשנים 2023-2025, לפי תקופת הכיסוי של כל מקור (מצוינת ליד כל נתון). העמוד נבדק ועודכן לאחרונה ב-2.8.2026.
אופן החישוב
העמוד מציג את המספרים כפי שפורסמו במקור, ללא עיבודים עצמאיים מעבר לעיגול ולתרגום. כל נתון אומת מול מסמך המקור בשני מעברים נפרדים לפני הפרסום. נתוני הבורסה נקובים בדולרים כפי שפורסמו על ידה; נתוני בנק ישראל בשקלים או בדולרים כפי שפורסמו על ידו.
מגבלות
- הנתונים נומינליים (לא מנוכי אינפלציה), כפי שפורסמו במקור.
- תקופות הכיסוי שונות בין המקורות: נתוני הבורסה עד סוף 2025, דוח תיק הנכסים עד סוף 2024, והשוואת ה-OECD מבוססת על נתוני IMF לדצמבר 2024.
- "חשבונות מסחר חדשים" הם חשבונות שנפתחו - לא בהכרח חשבונות פעילים, ואדם אחד יכול להחזיק יותר מחשבון אחד.
- בסקירת הבורסה עצמה קיימת אי-עקביות קלה בין הטקסט לטבלה לגבי שיעור עליית המחזור (57% מול 67%); העמוד מציג את נתוני הטבלה (טבלה 2), שהם המספרים המדויקים.
איך לצטט את הנתונים האלה
השימוש חופשי לעיתונאים, חוקרים ובלוגרים - עם ייחוס וקישור למקור.
לפי ריכוז נתונים של מכללת ויז אקדמי (Wise Academy) מהסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך ומנתוני בנק ישראל, כ-200 אלף חשבונות מסחר חדשים נפתחו על ידי משקיעים פרטיים ב-2025, והציבור הפרטי היה הקונה נטו הגדול ביותר במניות בבורסה. מקור: wiseacademy.co.il/research/israeli-retail-trading-data (עודכן: אוגוסט 2026)
היסטוריית עדכונים
- 2.8.2026: פרסום ראשוני. נתוני הבורסה מהסקירה השנתית 2025; נתוני בנק ישראל מהלקט הסטטיסטי 2025 ומדוח תיק הנכסים 2024. כל נתון אומת מול מסמך המקור בשני מעברים בלתי תלויים.
שאלות נפוצות
כמה חשבונות מסחר חדשים נפתחו בישראל ב-2025?▼
כ-200 אלף חשבונות מסחר חדשים נפתחו על ידי משקיעים פרטיים בבורסה בתל אביב במהלך 2025, לפי הסקירה השנתית הרשמית של הבורסה לניירות ערך.
האם הציבור הישראלי קונה או מוכר מניות?▼
ב-2025 המשקיעים הפרטיים היו קונים נטו בהיקף של כ-4.25 מיליארד דולר - הקבוצה הקונה הגדולה ביותר בשוק המניות בבורסה, יותר מהמוסדיים ומהמשקיעים הזרים.
כמה מהכסף של משקי הבית מושקע בחו"ל?▼
כ-25% מתיק ניירות הערך של משקי הבית מושקע בחו"ל, רובו בהשקעה ישירה (כ-73 מיליארד דולר) ולא דרך קרנות נאמנות (כ-26 מיליארד דולר). נתח ההשקעה במניות זרות - 22% - גבוה מפי שניים מחציון ה-OECD.
מאיפה הנתונים בעמוד הזה ואפשר לצטט אותם?▼
כל הנתונים מגיעים מהמקורות הרשמיים - הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך ופרסומי בנק ישראל - עם קישור ישיר ליד כל מספר. הציטוט חופשי עם ייחוס ל-Wise Academy וקישור לעמוד; נוסח מוכן נמצא בתיבת "איך לצטט" למעלה.
עיתונאים וחוקרים
לשאלות על הנתונים, לבקשת פירוט נוסף או לתגובה מקצועית של יבגני מיטרוב - כתבו לנו ל-service@wiseacademy.co.il. חומרי רקע וביוגרפיה: ערכת המדיה.